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CAS Senior Financial Consultant

Das Kundensegment 50+ wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, anderseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an. Diesen Herausforderungen widmet sich der Studiengang.

Präsentation CAS Senior financial consultant (mp4 38.1 mo)

Zielpublikum und Anforderungen an Teilnehmer/innen

Unser Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, welche Privatkunden im Alterssegment 50+ beraten und begleiten.
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang CAS Senior Financial Consultant sind die folgenden:

  • Bachelor, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis oder eidg. anerkanntes Diplom der höheren Berufsbildung / Höhere Fachschule im Finanzbereich)
  • Mind. 3 Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung/-betreuung im Finanzbereich

Ihr Nutzen

Mit dem CAS Senior Financial Consultant verfügen Sie über

  • die Beratungskompetenzen für anspruchsvolle Kunden im Alterssegment 50+
  • Kenntnisse über sämtliche relevanten Fachbereiche in der umfassenden Finanzberatung
  • methodische und soziale Kompetenzen für eine nachhaltige Kundenbetreuung

Methodik

  • Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 15 Unterrichtstage, ergänzt um ein umfangreiches digitales Lernprogramm Mendoweb.
  • Die Teilnehmenden erhalten auch einen webbasierten Zugang auf eine Vielzahl von Skripts zu den Fachthemen.
  • Der Studiengang schliesst mit einem Abschlusstest ab. Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten ein Hochschulzertifikat mit 15 ECTS im CAS Senior Financial Consultant, welches sie qualifiziert, anspruchsvolle Privatkundenberatungen erfolgreich durchzuführen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Anmeldung für den Bildungsgang "CAS Senior Financial Consultant"(direkt bei HWZ)