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Corsi d'intermediario assicurativo AFA

Questi corsi forniscono il più breve percorso verso l'iscrizione come intermediario, non legato, al registro del Ufficio federale delle assicurazioni private. I suoi 15 moduli si sviluppano su 20 giorni di corsi permettendo di acquisire tutte le nozioni di base necessaria alla consulenza ai clienti.

Descrizione

Dall'entrata in vigore della legge sulla vigilanza delle imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi non legati devono essere iscritti nel registro della vigilanza degli intermediari attraverso la FINMA. Questa formazione, orientata sulla pratica e ispirata su dei casi reali, copre gli obiettivi di apprendimento per la preparazione all'esame d'intermedio proposto dall'Associazione delle formazioni professionale in assicurazione (AFA).

A chi è indirizzato

  • Consulenti in assicurazione e previdenza
  • Consulente finanziario e consulente indipendente
  • Agente in assicurazione
  • Fiduciarie - Commercialista

Metodologia

  • Trattamento comune delle conoscenze del settore
  • Esercizi individuali e discussione delle domande professionali. Esercizi di tecnica per la presentazione all'esame

Struttura dei corsi

I moduli dei corsi sono strutturati come segue:

  • Conoscenze generale sull'assicurazione (2 giorni di corso)
  • Conoscenze giuridiche (4 giorni di corso)
  • Assicurazione di cose e patrimoniale (5 giorni di corso)
  • Assicurazione di persone e assicurazioni sociali (7 giorni di corsi)
  • Consigli alla clientela (preparazione all'esame) (2 giorni di corsi)

Riconoscimento del settore finanziario

  • Formazione e certificazione "intermediario assicurativo AFA" accettati della FINMA per ottenere l'autorizzazione di distribuzione di prodotti assicurativi e previdenziali e per l'iscrizione al registro professionale come intermediario non legato.
  • Gli "intermediari assicurativi AFA" hanno la possibilità di proseguire gli studi per ottenere il diploma di "specialista di assicurazione con brevetto federale" o il diploma di "Consulente finaziario IAF" e da allora in poi "consulente finanziario con brevetto federale".

Esame e certificazione

L'esame è centralizzato dalla Associazione formazione professionale in assicurazione (AFA).

Durata

20 giorni di corsi, da giungo a ottobre

Costo

L'intero corso: CHF 6'900 materiale didattico incluso; l'accesso (opzionale) al sistema di web AFA per la formazione personale costa CHF 550 - in più. I libri dell'AFA (4 libri) e tasse d'esame dell'AFA non sono inclusi.

Prossime sessione

  • Bellinzona –